万科企业股份有限公司关于行使“20 万科 02”公司债券
发行人赎回选择权的第二次提示性公告
证券代码：000002、299903、149057 证券简称：万科 A、万科 H 代、20 万科 02
公告编号：〈万〉2025-019
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
顺延至其后的第1个交易日，后同）。
税）。
一、“20万科02”公司债券的基本情况
开发行公司债券（第一期）（品种二）
。
选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）
。
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付
息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率
的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登
记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总
额的本金。
（1）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的
第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 5 个计息
年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信
息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使
赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面
值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 5
个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构
的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。
若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 6、7 年存续。
（2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期
债券存续期的第 5 年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债
券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，以深交所、证券登记
机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告，
将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期
债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面
利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
不变。
（3）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个计息年度付息
日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券
第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记机
构相关业务规则完成回售支付工作。
资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”
）。
二、本期债券赎回的程序和时间安排
根据《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）募集说明书》有关条款约定，公司可于第5个计息
年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“20万科02”
发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科02”全部赎回。
(1) 付息登记日/赎回登记日/最后交易日：2025年3月14日。
(2) 付息日/赎回资金到账日：2025年3月17日。
(3) 赎回日/摘牌日：2025年3月17日。
三、本次赎回实施方案
券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“20万科02”全
部持有人。2025年3月14日买入“20万科02”债券的投资者，享有本
次赎回的本金及利息；2025年3月14日卖出“20万科02”债券的投资
者，不享有本次赎回的本金及利息。
含税）。公司赎回债券可能会给投资者带来损失，请投资者注意投资
风险。
息，票面年利率为3.42%。每10张债券（面值为人民币1,000元）派发
利息为人民币34.20元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有
人实际每10张派发利息为人民币27.36元；非居民企业（包含QFII、
RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币34.20元。
本期债券的赎回工作。在本期债券赎回资金到账日前2个交易日，即
圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算
系统进入投资者开户的证券公司的证券登记备付金账户中，再由证券
公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他税收法规和文件
的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司
债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20.00%，根据《国家
税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函2003612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企
业所得税、增信税政策的通知》（财税〔2021〕34号）的规定，自2021
年11月6日至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得
的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、咨询联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
联系人：肖哲
联系电话：0755-22198759
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系人：受托管理人项目组
联系电话：010-60838888
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇二五年二月十八日
